Страховой рынок: основные тенденции 2019 года

Советы

Кредитное банкострахование

Объем кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд рублей за 2020 год, превысив значение 2020-го на 36 %, однако страхование заемщиков юридических лиц сократилось на 26,5 % за 2020-й и составило 10,8 млрд рублей.

В розничном кредитном страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 55,6 % за 2020 год. Его объем составил 144 млрд рублей, увеличившись на 47,1 % за 2020 год. На ипотечное страхование пришлось 14,6 % взносов кредитного розничного страхования за 2020 год, на страхование заемщика от потери работы – 9,3 % и на страхование автокаско – 6,3 %.

В страховании заемщиков юридических лиц отмечается падение по всем направлениям. Страхование имущества, включающее залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте, за 2020 год сократилось на 31,6 % и составило 6,5 млрд рублей, страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, – на 52,9 %, до 0,8 млрд рублей, сельскохозяйственное страхование заемщиков – на 8,3 %, до 1,1 млрд рублей.

Некредитное банкострахование

Общий объем некредитного банкострахования составил 417 млрд рублей за 2020 год. За 2020 год объем ИСЖ достиг 312,4 млрд рублей, составив 74,9 % в структуре некредитного страхования, продвигаемого через банки. Его прирост остается крайне высоким (61,9 % за 2020 год), что оказывает определяющее влияние на рост не только рынка банкострахования, но и всего страхового рынка.

Также значимую долю в некредитном страховании в 2020 году занимало смешанное страхование жизни (13,3 %), объем которого за 2020-й составил 55,3 млрд рублей ( 39,3 %). На страхование рисков держателей карт пришлось 8,6 млрд рублей, на ДМС клиентов банков – 1,8 млрд рублей, на страхование выезжающих за рубеж – 1,6 млрд рублей.

Резюме

Рынок банкострахования вырос за 2020 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании, однако уже в 2020-м ситуация кардинально изменится. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2020 года крупнейший драйвер прошлых лет – ИСЖ – может сократиться на 50 %.С апреля 2020 года банки обязаны раскрывать полную информацию об ИСЖ, в том числе что инвестиционный доход не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в АСВ. В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты. Поддержку рынку окажет розничное кредитное страхование, однако его темпы роста снизятся. В результате рынок банкострахования в 2020 году сократится на 10–12 %.

Рынок банкострахования вырос на 44,4 % за счет ИСЖ и потребкредитования. За 2020 год рынок банкострахования увеличился на 44,4 % и составил 698 млрд рублей. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка достигла 47,2 % за 2020 год, что выше значения 2020-го на 9,4 п. п.

Еще по теме  Как пользоваться Кэшбэком EPN на Алиэкспресс

Драйверы рынка в 2020 году не изменились: это ИСЖ и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов. Инвестиционное страхование жизни обеспечило 56 % абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2020 год, страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 21 %. При этом в структуре банкострахования наибольшая доля взносов пришлась на некредитное страхование – 59,7 % за 2020 год, кредитное страхование составило 38,7 %, а на страхование рисков банков пришлось всего 1,6 %.

Концентрация на рынке банкострахования усиливается за счет «кэптивных» страховщиков. В 2020 году концентрация на рынке банкострахования еще более усилилась: 50 % рынка пришлось на 3 страховщиков, что на 2 п. п. выше значения 2020-го. В тройку лидеров в 2020 году вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ Страхование» и Страховая группа «Альфастрахование».

Доля топ-10 также увеличилась на 2 п. п. и составила 74 % за 2020 год. При этом страховщики, связанные с банками, увеличили свою долю на рынке банкострахования на 3 п. п., до 69 %, за 2020 год. За продвижение страховых продуктов страховщики заплатили банкам комиссионное вознаграждение, составившее 27,5 % взносов, полученных через кредитные организации за 2020 год, что выше значения 2020-го на 2,7 п. п.

На ИСЖ приходится 75 % некредитного страхования и 45 % всего рынка банкострахования за 2020 год. Общий объем некредитного банкострахования составил 417 млрд рублей за 2020 год. За 2020 год объем ИСЖ достиг 312,4 млрд рублей, составив 74,9 % в структуре некредитного страхования, продвигаемого через банки.

Его прирост был крайне высоким (61,9 % за 2020 год), что оказало определяющее влияние на рост не только рынка банкострахования, но и всего страхового рынка. Также значимую долю в некредитном страховании в 2020 году занимало смешанное страхование жизни (13,3 %), объем которого за 2020-й составил 55,3 млрд рублей ( 39,3 %).

Кредитное страхование физлиц растет вслед за кредитами. Объем кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд рублей за 2020 год, превысив значение 2020-го на 36 %. В розничном кредитном страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 55,6 % за 2020 год.

Доля страхования заемщиков юрлиц сократилась до 1,5 %, страхования рисков банков – до 1,6 %. Страхование заемщиков юридических лиц сократилось на 26,5 % за 2020 год и составило 10,8 млрд рублей. В страховании заемщиков юридических лиц отмечается падение по всем направлениям. Страхование имущества, включающее залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте, за 2020 год сократилось на 31,6 % и составило 6,5 млрд рублей, страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, – на 52,9 %, до 0,8 млрд рублей, сельскохозяйственное страхование заемщиков – на 8,3 %, до 1,1 млрд рублей.

Еще по теме  Образец доверенности на получение зарплаты 2020 года

При этом объем страхования рисков банков за 2020 год увеличился на 21,1 %, до 10,9 млрд рублей. Объем страхования специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D{amp}amp;O, страхование эмитентов банковских карт) сохранился на уровне 2020 года и составил 1,2 млрд рублей, страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) выросло на 11,1 %, до 1 млрд рублей, страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) – на 41,1 %, до 7,9 млрд рублей.

Рынок банкострахования по итогам 2020 года сократится на 10–12 %. Драйвер прошлых лет – инвестиционное страхование жизни – в 2020 году станет основной причиной падения. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», объем ИСЖ, продвигаемый через банки, за 2020 год сократится на 50 % из-за вступившей в силу обязанности банков раскрывать полную информацию об этом продукте, в том числе что инвестиционный доход по ИСЖ не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в АСВ.

В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты. Тем не менее рынок банкострахования поддержат кредитное страхование – в основном страхование от НС и болезней при потребительском кредитовании ( 40 % за 2020 год), а также ипотечное страхование ( 15 %) и страхование заемщика от потери работы ( 10 %), хотя темпы прироста этих направлений замедлятся вслед за снижением темпов кредитования.

В некредитных видах страхования, по мнению агентства, положительная динамика сохранится в страховании выезжающих за рубеж ( 30 %), страховании рисков держателей карт ( 10 %), смешанном страховании жизни ( 15 %) и ДМС клиентов банков ( 20 %). Страхование заемщиков юрлиц сократится на 15 %, а страхование рисков банков увеличится всего на 5 %.

Под банкострахованием мы понимаем реализацию страховых продуктов через банковский канал продаж, а также страхование рисков самих банков.

Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2020 года подготовлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по результатам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся доступной статистикой, однако ответственность за точность предоставленных данных несут сами компании.

Для участия в исследовании анкеты предоставили 54 страховые компании, доля которых, по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», занимает 90 % рынка банкострахования.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждую анкету оценивали по следующим 3 пунктам:

  • соответствие единиц измерения в ячейках единице измерения, написанной в шапке анкеты;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • суммы разбивки отдельных строк также не должны превышать итогового значения.
Еще по теме  Правила безопасности в самолете инструкция средства

По данным Банка России, страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии кредитных организаций, за 2020 год составили 548 млрд рублей, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования составил 698 млрд рублей. Разница в оценке объемов рынка банкострахования Банка России и рейтингового агентства «Эксперт РА» объясняется тем, что:

во-первых, по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании страховая компания с банком могут заключать коллективный договор страхования. В нем страхователем выступает банк, и в отчетности страховщика такой договор отражается как прямой договор с юридическим лицом. Анкета агентства «Эксперт РА» учитывает все взносы по страхованию заемщиков потребительских кредитов;

во-вторых, агентство «Эксперт РА» учитывает страховые взносы, полученные при страховании собственных рисков банков.

Под кэптивными страховщиками в настоящем исследовании «Эксперт РА» понимает страховые компании, дочерние российским банкам или экономически связанные с ними (за исключением ситуаций, когда банк является дочерним по отношению к страховой компании).

За 2020 год рынок банкострахования увеличился на 44,4 % и составил 698 млрд рублей. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка достигла 47,2 % за 2020 год, увеличившись на 9,4 п. п. Основными драйверами остаются инвестиционное страхование жизни, обеспечившее 56 % абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2020 год, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, которое принесло 21 %.

Структура рынка банкострахования

В структуре рынка банкострахования наибольшую долю занимает некредитное страхование, на него за 2020 год пришлось 59,7 % взносов, полученных через кредитные организации. По сравнению с 2020 годом эта доля увеличилась на 4,1 п. п., а совокупный объем некредитного страхования за 2020-й составил 417 млрд рублей.

На кредитное страхование физических и юридических лиц пришлось 38,7 % взносов, полученных через банки, или 270 млрд рублей за 2020 год (-3,8 п. п. по сравнению с 2020-м), причем доля страхования заемщиков юрлиц составила всего 1,5 %. Доля страхования рисков банков ежегодно сокращается и по итогам 2020 года составила 1,6 % (-0,3 п. п).

Участники рынка

Концентрация на рынке банкострахования усиливается из года в год. За 2020-й доля 3 крупнейших страховщиков выросла на 2 п. п. и составила 50 %, доля топ-10 страховщиков – также на 2 п. п., до 74 %. В тройку лидеров рынка банкострахования по итогам 2020 года вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ Страхование», Страховая группа «Альфастрахование».

Оцените статью
Все о путешествиях
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.